财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世(shì)界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的(de)研发和发布压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将(jiāng)本增(zēng)效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等(děng)带来的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模(mó)态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技(jì)创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国(guó)企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资云及信(xìn)创等(děng)标的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(w压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用àng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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