近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势(shì)较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际(jì)营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规(g丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里uī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务(wù)行(xíng)业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重(zh丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里òng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已超过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸显。

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