要闻速(sù)递

　　1、央行：当前我(wǒ)国(guó)经济(jì)没有出现通(tōng)缩(suō) 物价仍在温和上(shàng)涨

　　央行第一季度中国货币政策(cè)执行(xíng)报告出炉，央行表示预计下半年CPI中枢可能温和(hé)抬升，年末可(kě)能回升至近年均值(zhí)水平附近。当前我国经济没有出现通缩。通缩主要(yào)指价(jià)格持续负(fù)增(zēng)长(zhǎng)，货币供应量也具有下降趋势，且通常伴随经济衰退。我(wǒ)国物(wù)价仍在温(wēn)和上涨(zhǎng)，特别是核心CPI同比稳定在(zài)0.7％左(zuǒ)右，M2和社融(róng)增长相对较快(kuài)，经济运行持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月(yuè)新(xīn)发放贷款(kuǎn)加权平均(jūn)利(lì)率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低(dī)位

　　央行第一季度中国(guó)货币政策执行(xíng)报告显示，2023年3月(yuè)，新发放(fàng)贷(dài)款加(jiā)权平均利率(lǜ)为4.34％，其中企业贷款加权平均利(lì)率(lǜ)为(wèi)3.95％，均处于历(lì)史低位。下(xià)阶(jiē)段，人民(mín)银(yín)行将继续(xù)实施好(hǎo)稳健的货币政策，合理把握宏观利(lì)率水平，持续深入推进利(lì)率市场化改革(gé)，健全“市场(chǎng)利率(lǜ)+央行引导(dǎo)→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机制，为促(cù)进经济实现质的有效(xiào)提升和(hé)量的合理增长营造有利条(tiáo)件。评：最近(jìn)多家银行下调通知存款利率，其(qí)实(shí)这(zhè)个背后是贷款利率的下降。毕(bì)竟(jìng)银(yín)行(xíng)是需要盈利的，需要(yào)保(bǎo)证合理(lǐ)息差水(shuǐ)平、合(hé)理(lǐ)盈利空间。对于部分银行(xíng)盲(máng)目(mù)揽储，只(zhǐ)能出动科兴是美国的还是中国的监管措(cuò)施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月(yuè)份全社会用电量6901亿千瓦时(shí) 同比增长8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月份全社会用电量等数据(jù)。4月份，全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长8.3％。分产业看，第一(yī)产业用电量88亿千瓦时，同(tóng)比增(zēng)长12.3％；第二产业用(yòng)电量(liàng)4814亿(yì)千瓦时，同(tóng)比增长7.6％；第三产(chǎn)业用电量1155亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长17.9％；城乡居民(mín)生活用电(diàn)量844亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比(bǐ)增长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势(shì)无法阻挡，极端天气(qì)也越来越(yuè)多，一(yī)场热(rè)浪(làng)在4月(yuè)席卷了南亚、东南亚(yà)、东亚(yà)的多个地区。去年缺电(diàn)的教(jiào)训(xùn)就摆在(zài)眼(yǎn)前，再加上电力板块本就是中特估的范畴，周一(yī)电力(lì)股走的比较强(qiáng)势(shì)。

　　4、国(guó)资委：要深刻把握国资(zī)央企使命任(rèn)务为建设汽车强国提(tí)供(gōng)有力支撑(chēng)

　　国资委(wěi)党委委员(yuán)、副主任翁(wēng)杰明到中国汽车技术研究中(zhōng)心有(yǒu)限公司调研。翁他(tā)指出，下一步，要深(shēn)刻把握(wò)国资(zī)央企使命任(rèn)务，在新一轮国企(qǐ)改(gǎi)革深化提(tí)升行动(dòng)中勇(yǒng)挑重担(dān)，面向(xiàng)国家战略需求(qiú)、行业发展需要，积极打(dǎ)造原(yuán)创技术策源地，加强(qiáng)核心技术攻关(g科兴是美国的还是中国的uān)，为(wèi)建(jiàn)设(shè)汽车强国提供(gōng)有力支撑。要统筹推进(jìn)创建(jiàn)示(shì)范、管理提升、价值创造和(hé)品牌引领(lǐng)“四个专项行动”，切实提升(shēng)发(fā)展质量效(xiào)益，加快建设世界一流企业。要在(zài)助力(lì)新能(néng)源智能(néng)网(wǎng)联(lián)汽车发展(zhǎn)方面发挥权威智库作(zuò)用，创新体制机(jī)制，持续激发内生动力，赋能民族企业和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)，推动我(wǒ)国汽(qì)车产业实现更(gèng)好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州发(fā)热门诊接受检测患者中(zhōng)超两成是新冠病毒感染

　　中国工(gōng)程院院(yuàn)士钟南山说，目前在广州(zhōu)流行(xíng)的主(zhǔ)流新冠病毒株是(shì)XBB1.9.1。根据目前广州(zhōu)市发热(rè)门诊的数(shù)据，在接受检测(cè)的发热病(bìng)人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感染者。此外，钟南(nán)山还表示(shì)经(jīng)检(jiǎn)测，全国(guó)相当多的人(rén)出(chū)现了新(xīn)冠病毒对应抗(kàng)体(tǐ)增高(gāo)的(de)情况(kuàng)，这(zhè)表明全国(guó)约有80％的人感染过(guò)新冠病毒(dú)——约有11亿~12亿人。评(píng)：最近(jìn)周围也有小伙伴二(èr)阳了(le)，大家要注(zhù)意防(fáng)护。不过医药股倒是还处于(yú)磨底(dǐ)阶段，挺考验人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院自动驾驶业务裁员(yuán)

　　针对阿里(lǐ)达摩(mó)院自动驾驶实验室(shì)并入菜鸟集团一(yī)事，此次业务调整并非整体并入，仅有(yǒu)近百人转入菜鸟集(jí)团，部(bù)门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿方案。此(cǐ)后，达(dá)摩院本身将不再保(bǎo)留(liú)相(xiāng)关业务和团队。阿里(lǐ)方面称，关于阿里(lǐ)达摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的消息不实(shí)，对于(yú)具体裁撤(chè)比例，阿里方面未做说明。评：最近大型科技企业相继(jì)裁撤一些(xiē)边缘业(yè)务，不知不(bù)觉(jué)中，勒紧裤腰带过日子的(de)气氛又来了。经济恢复大方向是(shì)没错的，但是也要(yào)经历一(yī)个起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉将在某(mǒu)个时刻在法国进行重大投资

　　马(mǎ)斯克表示，将(jiāng)在(zài)法国(guó)进(jìn)行(xíng)多项重大投资，但目前他还(hái)无法给出一(yī)个具体的时间表。日内，法(fǎ)国凡尔赛将(jiāng)举(jǔ)办(bàn)年度第六届“选(xuǎn)择法(fǎ)国”投(tóu)资峰会。在(zài)峰会前，法国总统马克龙与马(mǎ)斯克在巴黎(lí)爱丽(lì)舍(shě)宫(gōng)进(jìn)行了会面。在大约45分钟的会面结束(shù)后，当马斯克被(bèi)媒体(tǐ)问及特(tè)斯拉是否有在法国投资的计划时，他给(gěi)出了肯定的(de)回答。他补充称，计划(huà)会在未来的某个时间(jiān)点(diǎn)宣布(bù)，“但不是今天。”这位全球电(diàn)动汽车龙头CEO说道，“虽然今(jīn)天没有投资(zī)公告，但我对马克龙(lóng)和法国政府(fǔ)的(de)印象非常深刻，他们对(duì)工业界非(fēi)常欢迎。我相信，未来特斯拉将在法(fǎ)国进行重大(dà)投资。”

　　8、北(běi)向资(zī)金周一净(jìng)买入40.85亿元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)一净买入40.85亿元，为(wèi)连续7日(rì)净买(mǎi)入。天齐(qí)锂业(yè)、中微公司、农业银(yín)行分别获净买入(rù)7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储官员释放的利率政策信号不一，市场小幅(fú)上调(diào)对6月加(jiā)息押注(zhù)，同时经(jīng)济数据不(bù)佳，共和党(dǎng)众(zhòng)议(yì)长对(duì)拜(bài)登和耶伦所谓的债(zhài)务(wù)上限谈判有(yǒu)进展泼(pō)冷(lěng)水，美股小幅震荡微幅收涨(zhǎng)，道指上涨50点，标普(pǔ)上(shàng)涨0.33％，纳指涨超80点创八个(gè)半月新高(gāo)；中概股及银行股(gǔ)表现强势，达内科技(jì)涨超(chāo)11％，腾讯音乐(lè)、高途涨超9％；西太(tài)平洋银(yín)行合众银行涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)涨(zhǎng)12％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据不(bù)佳和债务上限谈判的(de)担忧持续，美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)深(shēn)跌至(zhì)102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回落；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑(bàng)兑美(měi)元升破1.25收复(fù)上周五以来跌幅，离岸人民币升破(pò)6.96元脱离(lí)两个月低位；比(bǐ)特币升破2.74万美元，以太(tài)坊涨上逼1830美元；现货黄(huáng)金止步三连(lián)跌上逼(bī)2020美元，伦锌两年(nián)半最低，伦镍(niè)逾七个月最(zuì)低(dī)；油价盘中涨超(chāo)2％止步三日(rì)连(lián)跌，天然气跌近3％再创(chuàng)近(jìn)两年最低(dī)；美债收益率连涨两日(rì)，长(zhǎng)债收(shōu)益率涨幅更大，两年期收益率(lǜ)重上4％。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周一各股指探底回升，沪(hù)指(zhǐ)涨(zhǎng)超1％，中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1％。市场降息预期虽落空，但受“促金融(róng)业估(gū)值(zhí)提升(shēng)”相关消息(xī)的(de)刺(cì)激，保险(xiǎn)、银行业再度(dù)迎来“大象起舞”行情，新(xīn)能源(yuán)板块(kuài)炒(chǎo)作(zuò)氛围也较为火热。短线大盘有(yǒu)望挑战20日线附近压力，若量(liàng)能能够继续(xù)释放(fàng)，则大盘有望挑战5月10日留下(xià)的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据(jù)中国(guó)船舶集团经(jīng)济研究(jiū)中(zhōng)心观察(chá)，近日5年船龄的Aframax型油轮二(èr)手船价为6250万美元(yuán)，同比增长(zhǎng)了(le)27.6％，已(yǐ)达到新船价(jià)格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二(èr)手船(chuán)价格也在上(shàng)涨，船龄(líng)5年的(de)17.4万(wàn)立方(fāng)米LNG船二手(shǒu)船价为(wèi)2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标(biāo)的：亚(yà)星锚(máo)链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显(xiǎn)示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日(rì)上涨9.35％。另(lìng)外工业级碳酸锂与电池级碳酸理市场价格分别(bié)上涨4.17％、4％，报价(jià)分别为25万元26万(wàn)元/吨。

　　标的：天赐材料(liào) （002709）、亿纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据报(bào)道，美国塔(tǎ)夫(fū)茨大(dà)学细胞农(nóng)业中心研究人员开发出了永(yǒng)生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特(tè)点是可快速生长并分裂数百次，甚至(zhì)可能(néng)无限期分(fēn)裂。这一(yī)研究(jiū)成(chéng)果(guǒ)将(jiāng)会不仅可以提供更多(duō)的肉类(lèi)产品，还意味着研究人员将(jiāng)无需从(cóng)农(nóng)场(chǎng)动物活(huó)检(jiǎn)中(zhōng)重复获取(qǔ)细胞。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医(yī)药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元回购股(gǔ)份

　　联特科技(jì) 301205：公司CPO相关的开发项目(mù)暂未(wèi)形成(chéng)收入(rù)

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：第一代RAID控制(zhì)芯片(piàn)改进量产版(bǎn)产(chǎn)品内(nèi)部测试成(chéng)功

　　【并购(gòu)重组】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过3亿元(yuán)

　　一心堂 002727：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资(zī)不(bù)超过15亿元

　　科大国创 300520：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过(guò)8.1亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万(wàn)林 603117：控(kòng)股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高(gāo)拟940万元(yuán)-1880万元增持公司股份(fèn)

　　北摩高科 002985：实(shí)控(kòng)人拟不低于(yú)2000万元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管理和潘婕拟(nǐ)合计减持不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科(kē)技 300667：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东(dōng)拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)3％公司(sī)股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超过6％

　　华瑞股(gǔ)份 300626：联(lián)创投资(zī)拟减持不超过(guò)3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过4％公司(sī)股(gǔ)份

　　英力(lì)股(gǔ)份 300956：高(gāo)新毅达拟(nǐ)减持(chí)不超过2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控(kòng)股股东及其一致行动人承(chéng)诺(nuò)不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四(sì)川郎酒股份有限公司(sī)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　民丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿(yì)元投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰医药 688247：公(gōng)司产品美沙拉秦肠(cháng)溶片(piàn)获(huò)得美国FDA批准文号

　　天宸股份 600620：拟5亿(yì)元(yuán)设全资(zī)子公(gōng)司(sī)

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客(kè)周转量同(tóng)比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量同(tóng)比上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股(gǔ)子公司(sī)外协(xié)单位发生安全(quán)事(shì)故

　　海南机场 600515：4月(yuè)旅客(kè)吞吐量同比增(zēng)长1143.07％

　　阳(yáng)光诺(nuò)和 688621：获(huò)得SN001和SN002在中国大陆、香港和澳门(mén)的专利(lì)独家授科兴是美国的还是中国的权

　　中信(xìn)建(jiàn)投 601066：独(dú)立非执行董(dǒng)事(shì)周成跃(yuè)辞职

　　中国东航 600115：4月旅客(kè)周转量同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司(sī)及相关人员收到江苏(sū)证监局警(jǐng)示函

　　中国中(zhōng)冶 601618：前(qián)4个(gè)月新签合(hé)同(tóng)额4213.1亿元 同(tóng)比(bǐ)增长3.8％

　　华东(dōng)医药 000963：全资(zī)子公(gōng)司(sī)HDM1002片的新药临床试验(yàn)申请获得美(měi)国FDA批准

　　中(zhōng)国国(guó)航 601111：4月旅客(kè)周(zhōu)转量(liàng)同比(bǐ)上升(shēng)630.5％

　　凯龙股份(fèn) 002783：拟设立凯瑞新能源实(shí)施分布式(shì)光伏项目

　　翰宇药(yào)业 300199：利那洛(luò)肽胶囊获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)通知书

　　南网(wǎng)储(chǔ)能 600995：所属抽(chōu)水(shuǐ)蓄能电站容量(liàng)电价(jià)核定 预计减少公司2023年(nián)收入预算4.96亿元(yuán)

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与江西(xī)供销冷链签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　正平股份 603843：全资子(zi)公(gōng)司(sī)中标3亿元民俗(sú)文化体验地(dì)项目

　　中(zhōng)国(guó)核建 601611：前4月累计实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国ARC最终是否需要(yào)根据NHTSA的函件要求递交573报(bào)告尚存在不确定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实际控制(zhì)人被采(cǎi)取强制措(cuò)施(shī)

　　亚太实(shí)业 000691：公司与亚诺(nuò)生物披露的数据(jù)均为真实财(cái)务数据

　　*ST中天 000540：公司股票可能(néng)被终止上(shàng)市(shì)

　　北京城乡(xiāng) 600861：证券简称5月19日起变(biàn)更(gèng)为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历史信披违规(guī)事(shì)项被(bèi)立(lì)案

　　经纬(wěi)纺(fǎng)机 000666：与(yǔ)国(guó)机(jī)租赁、国机(jī)保理签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标(biāo)信宜(yí)市城(chéng)区环(huán)卫作(zuò)业市场化项目（第二期）

　　晶升(shēng)股份(fèn) 688478：拟1亿元投(tóu)资半导体晶体生长设备(bèi)生产(chǎn)及实验(yàn)项目

　　盛泰(tài)集团(tuán) 605138：拟以(yǐ)债(zhài)转股(gǔ)方式对(duì)全资子公司增(zēng)资4.5亿元(yuán)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医(yī)药（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时(shí)尚：拟购(gòu)买锦源(yuán)晟(chéng)100％股权(quán) 16日(rì)起复牌

　　*ST园城：终止筹划控(kòng)制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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