民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握(wò)人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中(zhōng)国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业所涉及的规模大(dà)小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及(jí)参展氛围(wéi)，能(néng)够为(wèi)我们(men)把(bǎ)握更(gèng)长趋势的(de)外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋(qū)势提供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势(shì)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)，我们得到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显增(zēng)多(duō)。境内(nèi)和境(jìng)外(wài)客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客(kè)户数(shù)量明显下(xià)降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美(měi)客户属于高(gāo)效益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型(xíng)出口企业感受(shòu)存异。部(bù)分企业表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄(é)出(chū)口并未发生(shēng)太大变(biàn)化(huà)。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国(guó)外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程(chéng)正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭(háng)州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年(nián)一季(jì)度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去(qù)年(nián)底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度(dù)观察中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中(zhōng)国出口(kǒu)企业面(miàn)临(lín)的(de)长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的出(chū)口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的(de)外贸展会(huì)，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及(jí)医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上(shàng)境内采购商与境外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次(cì)展会更(gèng)多人(rén)流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言(yán)，欧美(měi)客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信息(xī)是(shì)当下高人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10效益(yì)客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对(duì)偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口(kǒu)动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明(míng)显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略(lüè)增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临其他地(dì)区贸易摩(mó)擦(cā)增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实(shí)行第四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在(zài)产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差(chà)异。其中，出口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转移(yí)的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10>

　　调(diào)研样本企(qǐ)业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民(mín)生宏观调研系列(liè)之(zhī)三：广交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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