关(guān)注国际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台(tái)（RT）如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一(yī)场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任(rèn)何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们(men)在(zài)消防员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无(wú)人机在港(gǎng)口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

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　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的(de)销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的(de)价(jià)格(gé)快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将(jiāng)于(yú)年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业(yè)务的(de)公(gōng)告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公(gōng)司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过程中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致利(lì)润(rùn)同(tóng)比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合采(cǎi)购成(chéng)本(běn)随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大(dà)驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下(xià)半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息来看，原材(cái)料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原(yuán)料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺(quē)乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均有不(bù)确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外(wài)，巴西大(dà)豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成(chéng)本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观(guān)面(miàn)影响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格(gé)不(bù)景(jǐng)气(qì)带来生(shēng)柴(chái)投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求(qiú)整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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