新能源汽车车主两(liǎng)大难(nán)：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们对(duì)续航里(lǐ)程的焦虑(lǜ)。但随之而来的是补(bǔ)能问题。和通过技术创新进步即可(kě)解决的(de)续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能(néng)源汽车(chē)车主面前(qián)的补能方式暂(zàn)时只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一(yī)种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电的(de)汽(qì)车品牌(pái)并不(bù)多，又或者说换电仍(réng)不算是主流的补能方(fāng)式。此外(wài)，也有新能源汽车(chē)车主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大(dà)多数新能源汽车车主依然会选(xuǎn)择充(chōng)电补能。

　　充电同(tóng)样问(wèn)题多多，包括价(jià)格战、质量不一的充(chōng)电设施(shī)，尚未(wèi)能满足需求的充电桩数量(liàng)，无(wú)法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估(gū)算(suàn)中(zhōng)国新能源(yuán)汽车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场规(guī)模高达17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发(fā)生巨(jù)大变化，到215个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗025年市场规模将会(huì)扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大(dà)10倍，电费+服务市场(chǎng)规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认这是一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家(jiā)前仆(pū)后继地进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有一(yī)家企业正(zhèng)悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头(tóu)企(qǐ)业，能(néng)链智电(diàn)在(zài)大(dà)力拓展(zhǎn)充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布(bù)2022年(nián)第四(sì)季(jì)度及全(quán)年未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿元人民(mín)币(bì)（1.2115个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗8亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业(yè)的(de)能(néng)链(liàn)智电将(jiāng)会迎(yíng)来广(guǎng)阔的(de)发展空间(jiān)。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资(zī)本市场(chǎng)的高度关注。全(quán)球资管巨(jù)头(tóu)景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有(yǒu)中国最大规(guī)模的第三方充电网络(luò)运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新能源(yuán)车主的充电服务痛点尚未完全得到(dào)解决。这(zhè)为能链智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的痛点，谁就能(néng)成为充电(diàn)服务行业中当之无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关(guān)于组织开展公共领域(yù)车辆全面电动化先行区试点工作(zuò)的(de)通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成适(shì)度(dù)超前的充换电基础设施(shī)，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区(qū)充电(diàn)车(chē)位占比不(bù)低(dī)于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有(yǒu)量与充电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月(yuè)均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为交流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源(yuán)汽车市(shì)场健康快速发展的(de)重(zhòng)要基础设施建设(shè)之一，未来将(jiāng)加速完成向(xiàng)高(gāo)功率快充的方向(xiàng)技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公(gōng)共充电桩投资建设(shè)规模的(de)同(tóng)比增(zēng)长率将不(bù)低于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规(guī)模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国(guó)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车市场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询的估算已(yǐ)略显保守。有机构预测，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车市场(chǎng)的高(gāo)速增长，对(duì)充电桩(zhuāng)行业(yè)产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆(bào)发式增长，产量和销量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽(qì)车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全(quán)球市场份额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书长崔东(dōng)树(shù)认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义乘用(yòng)车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新(xīn)能源(yuán)汽车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用车总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量(liàng)持续上升，对应的是(shì)补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞(páng)大，充电桩市场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国(guó)充(chōng)电基础设施(shī)数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电桩76.1万台、交流(liú)充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台(tái)）；公共充(chōng)电(diàn)桩保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公共(gòng)充电(diàn)站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是新能(néng)源汽(qì)车技(jì)术(shù)进步的(de)重要发展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了在(zài)自家停车位等可(kě)以长时间停放的场(chǎng)景下，在短(duǎn)时(shí)停(tíng)靠的公共场景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观(guān)需要(yào)。

　　据了解，目前(qián)各(gè)国政策从顶层设(shè)计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有(yǒu)望逐(zhú)步(bù)提高。高压快(kuài)充技术(shù)是当(dāng)前(qián)车企实现(xiàn)快(kuài)充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于(yú)2023年(nián)陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化(huà)趋势却拖(tuō)慢了新能源(yuán)汽车的发(fā)展速(sù)度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业的(de)技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前(qián)国内(nèi)充电(diàn)桩(zhuāng)设备生(shēng)产(chǎn)领域的(de)相关公司(sī)数量超过300家，供应商(shāng)数量(liàng)多，使(shǐ)得大量(liàng)新玩家可(kě)以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因此本地化(huà)和分散(sàn)化(huà)是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商(shāng)业地产(chǎn)等(děng)资产持(chí)有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都会积(jī)极参与到充电市场(chǎng)中。近两(liǎng)年，中国充电市场已经呈现出(chū)分散化(huà)的趋势(shì)，充电运营商CR5（前(qián)5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来SME（中小(xiǎo)型运营商）预(yù)计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势正(zhèng)进一步削弱(ruò)新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充(chōng)电时间长、下载(zài)多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展(zhǎn)角(jiǎo)度看，公共充电基础设(shè)施(shī)网络建设(shè)呈结(jié)构性供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络(luò)间形成信息(xī)孤(gū)岛；充(chōng)电设(shè)施利用率低(dī)、盈利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运营管理(lǐ)等。庞大(dà)而分散的(de)运营商需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范(fàn)和(hé)服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电(diàn)运营商供应格局分散的原因。“我们认为，根本原因(yīn)在于运营商自建桩受限于(yú)资金压力和土地(dì)资源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力(lì)由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资(zī)源具备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地(dì)优(yōu)质土地资源(yuán)的地方(fāng)国企、小工商(shāng)业有(yǒu)望维持建桩主力地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供(gōng)应格局的巨(jù)大差异(yì)。中国汽车流(liú)通协会有形汽(qì)车市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新(xīn)能源汽(qì)车下乡目前更(gèng)多(duō)停(tíng)留(liú)在口头(tóu)阶段，事实上(shàng)做(zuò)的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先(xiān)一(yī)步(bù)布局。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随(suí)着各大新(xīn)能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三四(sì)线城市，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化(huà)所带来的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电服务全(quán)包模式的(de)企业(yè)将(jiāng)会(huì)在(zài)这场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研(yán)报，充电(diàn)服务全包模式是(shì)充电服务商针对无业(yè)内(nèi)经验、但掌(zhǎng)握(wò)土地资金(jīn)资源(yuán)、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出(chū)的一站式解决(jué)方案，目标客户(hù)包(bāo)含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及(jí)目的地(dì)小(xiǎo)区(qū)/民(mín)宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内(nèi)积累经验和(hé)资源，向目(mù)标客户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续运营运维的三(sān)位一体(tǐ)综合(hé)服(fú)务，分别(bié)获(huò)得对(duì)应服务(wù)收入、充(chōng)电桩等设(shè)备(bèi)销售收入及后续运(yùn)营(yíng)运维服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服务全(quán)包模(mó)式有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制造(zào)商和需要充电(diàn)服(fú)务的新(xīn)能(néng)源汽车车主，从而改善(shàn)整个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈利状况和消费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正(zhèng)是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国(guó)内领先的储能系(xì)统集成商与统服务商海博思创成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术(shù)和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储能(néng)解决(jué)方案，助力“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施电(diàn)力增(zēng)容扩容、快速安全(quán)充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车主带(dài)来智能、高效、安全(quán)的(de)充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际上便是(shì)储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主服(fú)务。储能电站(zhàn)的(de)原理(lǐ)类似(shì)于(yú)“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷用电时，通过电网或光(guāng)伏(fú)装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释放(fàng)储存电(diàn)量。与此同时(shí)，电站还可(kě)以参(cān)与市场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一来，既可以保障电力(lì)系统(tǒng)稳定(dìng)，又能够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能链智电还与住(zhù)宿(sù)产业互联(lián)网平台订单来了成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维修等在内的(de)一站式服务，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务，满足(zú)新能(néng)源车主在旅游目的地(dì)就(jiù)近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可以为新能源汽(qì)车(chē)提供“随用随充”的全(quán)自动充电服(fú)务。只(zhǐ)不过，通过充电机器人进行自动补能的解决(jué)方(fāng)案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合新技术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不(bù)仅推动行(xíng)业新生态(tài)建设(shè)，助(zhù)力交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现自身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年(nián)能链(liàn)智电实(shí)现净收入(rù)9280万(wàn)元(yuán)人民币，同比(bǐ)激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能(néng)链智电的(de)服务模式较好地满足车主需(xū)求(qiú)，2022年订(dìng)单量(liàng)达到(dào)1.22亿单(dān)，同(tóng)比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智电已(yǐ)连接服务(wù)充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球最大的(de)新能源市场，能链(liàn)智电(diàn)业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想象空间。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳(yáng)表示(shì)：“我们希望依托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓(zhuā)住能源变革的(de)历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据能链智电总(zǒng)裁(cái)兼(jiān)CFO吴雪庐透露(lù)，能链(liàn)智电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业(yè)务(wù)进展方(fāng)面，能链智电预计(jì)在2023年中期推出(chū)虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网(wǎng)提供(gōng)削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持服务，助(zhù)力新能源行业建(jiàn)立现代能(néng)源系(xì)统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车市场高速发展，已成为市(shì)场共识(shí)：续航里程(chéng)和补能(néng)问题仍将是一段时(shí)间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电服(fú)务行(xíng)业(yè)进行整合(hé)以及新应用(yòng)场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐(zhú)步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务整合之(zhī)年，而(ér)新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场(chǎng)份额的(de)胜负手。

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