兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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