兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名mg alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名