近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一(yī)假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国(guó)内(nèi)疫(yì)后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程(chéng)1dm等于多少cm 1dm等于多少m度(dù)远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对来(lái)华(huá)人员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目(mù)前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社(shè)会(huì)服1dm等于多少cm 1dm等于多少m务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行(xíng)业一季度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出(chū)行(xíng)需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将(jiāng)回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援1dm等于多少cm 1dm等于多少m》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具(jù)、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音(yīn)频(pín)、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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