财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美(měi)世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升(shēng)黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机会黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注(zhù)。

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