兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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